2019.10.31 第１版

モバイル･メール･システム

ターゲッティング･顧客管理マニュアル

※「ターゲッティング･顧客管理」は販売を終了しました。

目次 ................................................................................................................................................................................ 1

1 顧客管理 .................................................................................................................................................................... 2

2 顧客一覧 .................................................................................................................................................................... 3

3 顧客一覧顧客検索 .................................................................................................................................................... 4

4 顧客一覧顧客編集 .................................................................................................................................................... 6

5 顧客一覧顧客削除 .................................................................................................................................................... 7

6 顧客一覧顧客の出力 ................................................................................................................................................. 9

7 顧客登録 .................................................................................................................................................................. 10

8 項目設定 .................................................................................................................................................................. 14

9 項目設定項目追加 .................................................................................................................................................. 15

10 項目設定データ型／追加例 ................................................................................................................................... 17

11 項目設定項目編集／削除 ..................................................................................................................................... 18

顧客管理

1 顧客管理

顧客管理では、顧客情報を運用します。顧客の登録、検索、編集、顧客情報の出力などができます。

◼ 顧客管理画面

① 設定画面から「顧客管理」リンクをクリックし、

顧客管理画面を表示します。

② 「顧客一覧」リンクから顧客検索、顧客編集、顧

客削除、顧客情報の出力を行います。

(→P.３)

③ 「顧客登録」リンクから顧客登録を行います。

(→P.10)

④ 「項目設定」リンクから顧客を管理する為の項目

設定を行います。

(→P.14)

②

③

④

■顧客管理画面

■設定画面

①

顧客一覧

2 顧客一覧

顧客一覧では顧客検索、顧客編集、顧客削除、顧客情報の出力を行います。

◼ 顧客一覧

① 顧客管理画面から「顧客一覧」リンクをクリック

します。

② 顧客情報を検索します。(→P.4)

③ 顧客情報を出力します。(→P.9)

④ 一覧を並べ替えます。

昇順での並べ替えは「▲」、降順は「▼」ボタ

ンをクリックします。クリックすると、選択さ

れた項目で一覧を並べ替えます。

⑤ 顧客情報の編集を行います。(→P.6)

⑥ 顧客情報の削除を行います。(→P.7)

⑦ 顧客情報を選択して削除を行います。(→P.8)

⑧ 顧客情報の一括削除を行います。(→P.8)

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

■顧客一覧画面

①

③

顧客一覧

3 顧客一覧顧客検索

顧客情報から条件を指定し、検索された顧客リストを出力します。

◼ 顧客検索

① 顧客管理画面から「顧客一覧」リンクを選択し

ます。

② 「顧客検索」ボタンをクリックします。

③ 検索内容を入力します。

条件の追加は「+」、条件の削除は「-」ボタン

をクリックします。

※複数の絞り込み条件を入力するには、半角カン

マ(,)で区切ってください。

例：「誕生月は 6 月,7 月を含む」という条件は、

(「誕生月は 6 月を含む」OR 「誕生月は 7 月を

含む」)として処理されます。

※データ型が複数選択の場合に複数の選択肢に

一致するものを入力するには、半角セミコロン(;)

で区切ってください。

例：「好きな色は赤;青と一致する」という条件

は、(「好きな色は赤と一致する」AND 「好き

な色は青と一致する」)として処理されます。

④ 「検索する」ボタンをクリックすると、一覧に

検索結果が表示されます。

⑤ 「条件保存」ボタンをクリックして条件を保存

します。(→P.5)

※条件をクリアする場合は「条件クリア」ボタンをク

リックします。

※一覧に全顧客情報を表示する場合は「全件表示」リ

ンクをクリックします。

◼ 条件選択

保存された検索条件を使用します。

① 「条件読み込み」ボタンをクリックします。

② 「選択」リンクをクリックして完了です。

※▽をクリックすると、その絞り込み条件の内容が確

認できます。

②

⑤

③

④

①

②

■顧客一覧画面

■顧客検索

■条件一覧画面

■顧客検索

■検索結果

①

顧客一覧

◼ 条件保存

① 「条件保存」ボタンをクリックします。

② [条件名]を入力して絞り込み条件を確認します。

③ 「保存する」ボタンをクリックして完了です。

◼ 条件削除

① 「条件読み込み」ボタンをクリックします。

② 「削除」リンクをクリックします。

③ ポップアップの「OK」ボタンをクリックして完

了です。

①

③

■顧客検索

■条件保存画面

③

■削除ポップアップ

①

②

■顧客検索

②

■条件一覧画面

※保存された条件はメール配信の

「顧客リストから指定」に利用できます。

別紙「メール配信マニュアル」を参照くだ

さい。

顧客一覧

4 顧客一覧顧客編集

◼ 顧客編集

※項目を追加する場合は顧客管理の「項目設定」リン

クをクリックし、項目を追加します。(→P.15)

① 顧客管理画面から「顧客一覧」リンクをクリック

します。

② 該当の顧客情報の「編集」リンクをクリックする

と顧客編集画面が表示されます。

③ 顧客情報を変更します。(→P.10)

④ 入力完了後、「確認」ボタンをクリックします。

⑤ 登録内容を確認し、「更新」ボタンをクリックし

て完了です。

※会員メールアドレスを変更する場合は新規登録が

必要です。

②

③

④

■顧客一覧画面

■顧客編集画面

■顧客編集確認画面

⑤

①

顧客一覧

5 顧客一覧顧客削除

顧客削除では、個別削除、選択削除と一括削除があります。

※削除した顧客情報は復旧ができないため、顧客情報を出力し、保存することをおすすめします。(→P.9)

◼ 個別削除

① 該当の顧客情報の「削除」リンクをクリックし

ます。

② 削除する顧客情報を確認し、メールを送信する場

合は「削除完了メールを送信する」にチェックを

入れ

③ ます。

④ 「顧客情報を削除する」にチェックを入れます。

⑤ 「削除」ボタンをクリックして完了です。

※削除完了メールは「退会時の自動返信文編集」

から設定できます。

■顧客一覧画面

①

■削除確認画面

②

③

④

顧客一覧

◼ 選択削除

① 「顧客情報を選択して削除する」リンクをクリッ

クします。

② 一覧で削除する顧客情報にチェックを入れます。

③ 「削除する」ボタンをクリックします。

④ 削除内容を確認し、「選択した顧客情報を削除す

る」にチェックを入れます。

⑤ 「削除」ボタンをクリックして完了です。

◼ 一括削除

一覧に表示されている顧客情報(検索結果)が一括削

除されます。

※絞り込みが行われていない場合は、全ての顧客情報

が削除されます。

① 「顧客情報を一括削除する」リンクをクリックし

ます。

② 削除内容を確認し、[該当する全ての顧客情報を

削除する]にチェックを入れます。

③ 「削除」ボタンをクリックして完了です。

⑤

④

■選択削除確認画面

■顧客一覧画面

①

■顧客一覧画面

①

③

②

■顧客一覧画面

③

②

■一括削除画面

顧客一覧

6 顧客一覧顧客の出力

顧客情報の保存ができます。

◼ 顧客の出力

一覧に表示されている顧客情報(検索結果)をダウン

ロードします。

顧客情報は CSV 形式で作成されます。

顧客管理画面から「顧客一覧」を選択します。

① 「顧客の出力」ボタンをクリックします。

② 顧客情報がダウンロードされます。

※顧客数が 1000 件を超える場合は 1000 件毎に

CSV ファイルが作成されます。

※ZIP 形式で圧縮されたファイルがダウンロードさ

れます。

②

■CSV データ

■顧客一覧画面

①

顧客登録

7 顧客登録

顧客登録では、個別登録と顧客の取込の 2 つの方法があります。

◼ 個別登録

顧客管理画面から「顧客登録」リンクをクリックし

ます。

※項目を追加する場合は顧客管理の「項目設定」リン

クをクリックし、項目を追加します。(→P.14)

① 「顧客の取込はこちら」リンクから CSV ファイ

ルを使用して一括登録します。(→P.12)

② 顧客情報を入力します。

[E メール]は入力必須で重複禁止項目です。

※その他の項目は項目設定で追加します。

(→P. 14)

③ 入力完了後、「確認」ボタンをクリックします。

④ 登録内容を確認し、「登録」ボタンをクリックし

ます。

⑤ 「登録完了メールを送信する」からメール送信し

ます。(→P.11)

②

③

①

⑤

④

■顧客登録確認画面

■顧客登録完了画面

■顧客登録画面

顧客登録

◼ 登録完了メールの送信

登録完了後、登録完了メールを送信できます。

① 「登録完了メールを送信する」リンクをクリック

します。

② [件名]を入力します。※全角 40 文字まで。

③ [文頭テキスト]、[文末テキスト]などを入力し

ます。

④ 入力完了後、「確認」ボタンをクリックします。

⑤ 入力内容を確認し、「送信する」ボタンをクリッ

クして完了です。

②

③

④

⑤

①

■顧客登録完了画面

■完了メール作成画面

顧客登録

◼ 顧客の取込

顧客情報の一括登録をします。

一括登録用のファイルを作成し一括登録します。

既にデータが作成されている場合は、手順③から参照

してください。

① 「ダウンロード」リンクをクリックし、CSV ファ

イルをダウンロードします。

② ダウンロードしたファイルを使用し、データを作

成します。(→P.13)

③ 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、ファイ

ルを選択します。

※ファイル形式は CSV(拡張子.csv)です。

④ 「確認」ボタンをクリックすると確認画面が表示

されます。

※登録可能件数の「ダウンロード」リンクをク

リックすると、登録可能な内容が確認できます。

※登録不可件数の「ダウンロード」リンクをク

リックすると、エラー内容が確認できます。

⑤ 登録内容を確認し、「登録」ボタンをクリックし

ます。

⑥ 登録が完了し、登録された件数が表示されます。

※登録件数の「ダウンロード」リンクをクリック

すると、登録内容が確認できます。

⑦ 「登録完了メールを送信する」リンクをクリッ

クし、メール送信します。(→P.11)

④

⑤

⑥

■作成したデータファイル

②

■顧客の取込画面

■一括登録確認画面

■一括登録完了画面

⑦

③

①

■顧客の取込画面

■ダウンロードされた CSV ファイル

顧客登録

◼ データ作成

CSV ファイルを利用し、データを作成します。

【データ作成時の注意点】

・CSV ファイルの文字コードは、「Shift-JIS」、「UTF-8」を使用してください。

・一行目の項目名は変更・削除しないでください。

・各項目はカンマ(,)で区切ります。

・重複する会員メールアドレスは登録できません。

・一度に登録できるデータ件数は 1000 件までです。

・データ型別に入力形式が異なります。

※会員数に上限がある場合は「会員数の追加はこちら」で会員数の追加ができます。

データ型

入力形式(一括登録)

氏名

姓名

※姓と名の間に半角スペース

E メール

○○@ドメイン(半角のみ)

日付

YYYY/MM/DD

YYYY-MM-DD(半角のみ)

郵便番号

000-0000

(半角ハイフン含む半角 8 桁のみ)

電話番号

000-0000-0000

(半角ハイフン含む半角 13 桁のみ)

単一選択

選択肢名

例)選択肢が[男][女]の場合、“男”

複数選択

選択肢名

例)選択肢が[商品１][商品２]

[商品３]で商品１と商品２が選択さ

れていた場合、“商品１；商品２“

数値

半角数字のみ

(-2147483648~2147483647 の範

囲内)

単一行選択

改行なし

複数行選択

改行あり

■CSV ファイル(Excel で表示)

■CSV ファイル(メモ帳で表示)

項目設定

8 項目設定

◼ 項目一覧

① 「項目追加」から指定したデータ型の項目の追加

ができます。(→P. 15)

② 並べ替えのアイコンを左クリックを押したまま

カーソル移動(ドラッグ操作)して上下に移動す

ると、項目の表示順の変更ができます。

③ 「編集」・「削除」リンクから項目の編集や削除

ができます。(→P.18)

①

③

②

■項目設定画面

項目設定

9 項目設定項目追加

◼ 項目追加

顧客管理画面から「項目設定」リンクをクリックし

ます。

※項目追加例は P.17 参照

※項目は最大で 20 件登録可能です。

① 「項目追加」ボタンをクリックします。

② 項目名を入力します。

自由に設定できますが、以下の点に注意してくだ

さい。

※システム上の名前です。全項目内で一意の名前

にします。

※アンダースコアと半角英数字のみを入力し

ます。

※スペースは入力できません。

③ 項目ラベルを入力します。

※実際に表示される項目の名前です。

④ データ型を選択します。

※各データ型の説明は P.17 参照

⑤ 必須／任意を選択します。

※[必須]を選択すると必ずその項目に回答する

ようにします。

⑥ 重複禁止を選択します。

※[する]を選択するとその項目に対しての回答

が重複しないようにします。

⑦ 入力完了後、「次へ」ボタンをクリックします。

「単一・複数選択」の場合は選択肢の設定が必要

です。(→P.16)

⑧ 項目追加内容を確認し、「決定」ボタンをクリッ

クして完了です。

①

②

⑦

⑧

③

④

⑤

⑥

■項目設定画面

■項目追加画面

■項目追加確認画面

項目設定

◼ 単一・複数選択の設定

※単一・複数選択共に同じ手順です。

① 並べ替えのアイコンを左クリックを押したまま

カーソル移動(ドラッグ操作)して上下に移動す

ると、項目の表示順の変更ができます。

② [初期値]を選択します。

③ [項目名]を入力します。

選択肢の削除は「削除」、追加は「追加」ボタン

をクリックします。

④ 「確認」ボタンをクリックします。

⑤ 項目追加内容を確認し、「決定」ボタンをクリッ

クして完了です。

①

②

③

⑤

④

■項目追加画面

■項目追加確認画面

項目設定

10 項目設定データ型／追加例

◼ データ型

項目に使用するデータの種類です。

※E メール、郵便番号、電話番号、数値のデータ型は

すべて半角のみです。

※項目の追加例は下記「追加例」参照。

※メール配信先として使用できるのは、会員用メール

アドレスのみであり、任意で追加された E メールは

メール配信で使用されません。

◼ 追加例

初期導入の際に適切な項目を設定することで、

ターゲットを絞り、効率的なメール配信ができます。

■追加例

項目名

項目ラベル

データ型

NAME

氏名

SEX

性別

単一選択

[女][男]

BIRTHDAY

誕生日

日付

TEL

電話

電話番号

TEL_MOBIL

携帯電話

電話番号

SYS_EMAIL

メール

単一行テキスト

AREA

地域

複数選択

[北海道][青森][秋田]

…

POSTCODE

郵便番号

ADDRESS

住所

単一行テキスト

OCCUPATION

職業

単一選択

[会社員][主婦][学生]

ADMISSIONDAY

入会日

日付

WITHDRAWALDAY

退会日

日付

HOBBY

趣味

単一行テキスト

PARTNER

配偶者

単一選択

[あり][なし]

GAMETE

配偶子

単一選択

[なし][あり]

REPEAT

再購入意向

単一選択

[あり][なし]

PLAN

購入予定商

品

複数選択

[商品１][商品２]

[商品３]

COMMENT

備考

複数行テキスト

データ型

内容

氏名

名前用のデータ型です。

E メール

メールアドレスのデータ型です。

日付

日付のデータ型です。

郵便番号

郵便番号用のデータ型です。

電話番号

電話番号のデータ型です。

単一選択

リストボックス形式で一つだけ選択で

きるデータ型です。

複数選択

チェックボックス形式で複数選択でき

るデータ型です。

数値

数値用のデータ型です。＋－の指定が

可能です。

単一行テキ

スト

一行のテキストのデータ型です。

複数行テキ

スト

改行入力ができるデータ型です。

■データ型

項目設定

11 項目設定項目編集／削除

◼ 項目編集

顧客管理画面から「項目設定」を選択します。

① 一覧から該当の項目の「編集」リンクをクリック

します。

② 項目内容を変更します。

③ 「編集を許可する」にチェックを入れます。

④ 「次へ」ボタンをクリックします。

入力内容を確認し、「決定」ボタンをクリックし

て完了です。

※複数行テキストのデータ型を変更することはでき

ません。その他のデータ型は単一行テキスト・複数行

テキストに変更可能です。それ以外のデータ型に変更

する場合は項目を再作成してください。

※項目名とデータ型を変更するとその項目に関連す

るデータが使用できなくなる恐れがあります。

編集の際は十分ご注意ください。

※会員メールアドレスのデータ型・必須／任意・重複

禁止の変更は出来ません。

◼ 項目削除

① 一覧から該当の項目の「削除」リンクをクリック

します。

② 削除内容を確認し、「項目を削除する」にチェッ

クを入れます。

③ 「削除する」ボタンをクリックして完了です。

※項目を削除する場合、その項目に関連するデータと

ともに削除されます。

※削除した項目は復旧できないため、削除の際は十分

ご注意ください。

③

②

０

④

■項目編集画面

①

②

③

■項目設定画面

①

■項目設定画面